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  • 탈세계화와 안보 불안 속에서 재편되는 글로벌 방위산업 동향

  • 최초작성일  2026-08-18 최종수정일  2026-08-18 조회수 195
KISED STARTUP INSIGHTS VOL.7 탈세계화와 안보 불안 속에서 재편되는 글로벌 방위산업 동향 ABCDEF 전략산업 'D(Defense)' 미래 산업 경쟁력을 이끄는 글로벌 방위산업 국가안보를 넘어 첨단기술 혁신과 산업 경쟁력을 견인하는 방위산업의 전략적 가치와 글로벌 동향
탈세계화와 안보 불안이 이끈 방위산업 생태계의 재편 [방위산업 생태계 재편의 배경] 지정학적 리스크로 높아진 방위산업의 중요성 미·중 패권 경쟁 심화와 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 중동지역의 무력 충돌 확산은 세계화 기조의 약화를 가속하며 지정학적 리스크가 지속되고 있음 <공급망의 한계> - 2022년 러시아의 우크라이나 침공은 냉전 종식 이후 NATO 회원국들이 추진해온 전략적 비축 감소와 재고 감축 정책의 한계를 여실히 보여줌 - 즉각적인 증산이 어려운 구조적 제약이 재고 부족과 전력 공백으로 직결 <현대전의 변화> -장기 소모전 양상을 보이며, 소모성 무기(미사일, 탄약, 드론 등)의 사용량 급증 -첨단부품(반도체, 전자광학 장비 등)에 대한 의존도가 높아짐 [방위산업 구조의 변화] <새로운 생산 기법과 혁신기술의 등장, 신규 기업의 진입이 맞물리면서 방위산업 구조 전반의 변화가 본격화 - 방위산업의 기반을 전시체제에 맞게 재구성 - 기업에게는 신속하고 차별화된 대응전략이 요구됨 <기술혁신을 통해 축적된 기술은 민간 산업의 경쟁력 제고와 생활 수준 향상에도 기여> 결국, 방위산업은 국가 안보와 경제를 동시에 뒷받침하는 전략산업으로 자리잡고 있으며, 국가 전략의 핵심 축으로 기능하고 있음
글로벌 국방비 지출 규모와 대한민국의 위치 전세계 국방비 지출, 지속적으로 증가 -지리적·정치적·경제적·종교적 요인이 복합적으로 작용하면서 세계 곳곳에서 분쟁과 내전 발생 -이에 따라 자국 안보에 대한 경각심이 높아지며 국방비 지출은 전 세계적으로 확대되는 추세를 보이고 있음 2024년 글로벌 국방비 지출 규모 약 2조 7,180억 달러(전년대비 9.4% 증가) 권역별 국방비 지출 규모 순위 1위: 아메리카 1조 1,000억 달러(40.5%) 2위: 유럽 6,930억 달러(25.5%) 3위: 아시아·오세아니아 6,290억 달러(23.2%) 대한민국의 위치는? 2024년 국가별 국방비 지출은 미국(9,970억 달러)이 전체의 37%로 가장 많았으며, 중국(3,140억 달러), 러시아(1,490억 달러)가 뒤를 이었음 대한민국은 476억 달러로 세계 11위를 기록하며 방위산업 성장 기반을 갖춘 국가로 분류됨 즉, 세계 각국은 국방비 확대를 통해 안보와 방위산업 경쟁력을 동시에 강화하고 있음
세계 100대 방산기업의 구성과 무기 수출 비중 미국 중심의 글로벌 방산기업 구조 국제적 안보 불안으로 방위력 강화가 중요해지면서, 국방비 증가는 방위산업 생태계 전반의 변화를 이끌고 있음 2024년 세계 100대 방산기업은 록히드마틴, RTX, 노스롭그루먼, 보잉 등 미국 기업이 상위권을 유지하고 있으며, 영국의 BAE 시스템스도 상위 그룹에 포함됨 <성장세를 보이는 한국 방산기업> 세계 100대 방산기업의 2024년 매출은 총 6,792억 달러로 전년 대비 5.9% 증가했음 한화그룹(21위), LIG넥스원(60위), 한국항공우주산업(70위), 현대로템(80위), 등 국내 방산 4사의 매출은 31% 이상 증가하며 성장세를 이어가고 있음 <글로벌 무기 수출 비중> 2020~2024년 누적 무기 수출은 미국(43%)이 1위를 차지했으며, 프랑스(9.6%), 러시아(7.8%), 중국(5.9%), 독일(5.6%)이 뒤를 이었음 대한민국은 2.2%로 세계 10위를 기록하며 글로벌 방산시장 내 입지를 확대하고 있음 <핵심 POINT> 미국이 글로벌 방산시장을 주도하는 가운데, 한국 방산기업도 높은 성장세를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 확대하고 있음.
글로벌 방위산업 시장과 투자 규모 <시장규모 전망> 지정학적 갈등, 안보 불확실성, 첨단기술 융합이 가속화 되면서 글로벌 방산시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망 4,734억 달러, 6,821억 달러 (2024년 -> 2029년) 연평균 성장률 7.7% 전망 <AI 방산시장 성장> AI 기반 방산시장도 빠르게 확대되고 있음 전장 정보 분석, 자율무기체계, 사이버보안, 위성,센서 분야에서 AI 활용 확대 8억 8천만 달러, 20억 5천만 달러 (2025년 -> 2029년) 연평균 성장률 23.5% 전망 <VC 투자 확대> • PitchBook에 따르면 2025년 상반기 기준 누적 투자 규모는 284억 달러, 총 361건의 거래를 기록 • 2025년 전체 투자 규모는 2024년 (379억 달러)을 넘어설 것으로 전망 특히, 민간 스타트업 중심으로 방산시장 구조가 변화하고 있음 AI 기술과 민간 투자가 확대되며 글로벌 방위산업은 새로운 성장 국면을맞이하고 있음
주요국 방산 정책 방산 스타트업 육성 정책 주요 국가의 방산 스타트업 정책 방향과 대표 사례 <미국> -주요 내용 예산·산업·기술을 연계한 통합형 방산 전략 추진 민간 혁신기술이 군 수요로 빠르게 연결되도록 제도화 국방부 산하 DIU는 스타트업의 혁신솔루션을 국방기술에 적용하는 중개 역할 수행 CIA 산하 인큐텔은 민간 스타트업의 기술을 조기에 정보·국방 영역으로 이전하는 역할 수행 -대표 사례 팔란티어(AI 기반 빅테이터 분석) 안두릴(AI 기반 자율무기체계) <유럽> -주요 내용 자주국방 역량을 강화하는 전략 추진 방위장비 공동 조달 비중 확대 정책·펀드·투자를 연계한 다층 구조의 방산 스타트업 정책 AI 기반 자율 드론과 감시·정찰 기술을 중심으로 자율성과 회복력을 강화하는 방향으로 재편 -대표 사례 헬싱(국방 AI) 테케버(AI 기반 감시·정찰 드론) <이스라엘> -주요 내용 전주기 민군 융합 모델 탈피오드 제도를 통해 핵심 인재들이 전역 후 창업과 기술이전으로 이어지는 구조 형성 정부 주도 VC와 보조금 프로그램을 통해 전시 상황 속에서도 투자 지속 -대표 사례 켈라(디지털 전장 플랫폼) XTEND(AI 전술 드론·로봇) <중국> -주요 내용 군민융합정책 추진 제한적 개방을 통한 기술 내재화 및 국산화 동시 추진 내수 중심의 방위산업 생태계를 통한 차세대 전장 대비 역량 강화 국영 방산기업이 핵심 무기 체계 개발 민간 및 비전통적 업체는 일부 프로젝트에 참여하는 방식 -대표 사례 쓰촨텅던(중대형 무인기) 주해자연(헬리콥터 무인기) 주요국은 AI, 민군 융합, 스타트업 육성을 중심으로 자국 환경에 맞는 방위산업 전략을 추진하며 글로벌 경쟁력을 강화하고 있음
결론 및 시사점 <우리나라 방산의 강점> 우리나라 방위산업은 분단과 안보 위협 속에서 발전해 왔으며, 글로벌 무기 수요 증가에 힘입어 성장세를 이어가고 있음 또한 실정에서 검증된 성능, 낮은 유지보수 비용, 빠른 부품 공급과 납기를 강점으로 글로벌 경쟁력을 확보 하고 있음 <앞으로의 과제> 대기업 중심의 성장 구조와 수출 시장 집중, 첨단 무기체계 수출의 한계는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있음 이에 따라 AI 기반 유·무인 복합 전투체계와 항공우주 분야 등 핵심 전력 확보가 요구 되고 있음 <방위산업 4대 강국 도약을 위한 정책방향> 글로벌 국방 지출은 2024년 약 2.7조 달러를 기록했으며, 글로벌 방산시장도 2029년 까지 연평균 7.7% 성장할 것으로 전망 방위산업을 국가 핵심 산업으로 육성 하기 위해서는 지속적인 정책 지원과 R&D 투자가 필요 한국 방위산업의 지속적인 성장을 위해서는 첨단기술 경쟁력 확보화 정책적 지원이 뒷받침 되어야 함 자세한 내용이 궁금하시다면 KISED STARTUP INSIGHTS vol.7를 확인해보세요! (QR code)
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탈세계화와 안보 불안이 이끈 방위산업 생태계의 재편 [방위산업 생태계 재편의 배경] 지정학적 리스크로 높아진 방위산업의 중요성 미·중 패권 경쟁 심화와 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 중동지역의 무력 충돌 확산은 세계화 기조의 약화를 가속하며 지정학적 리스크가 지속되고 있음 <공급망의 한계> - 2022년 러시아의 우크라이나 침공은 냉전 종식 이후 NATO 회원국들이 추진해온 전략적 비축 감소와 재고 감축 정책의 한계를 여실히 보여줌 - 즉각적인 증산이 어려운 구조적 제약이 재고 부족과 전력 공백으로 직결 <현대전의 변화> -장기 소모전 양상을 보이며, 소모성 무기(미사일, 탄약, 드론 등)의 사용량 급증 -첨단부품(반도체, 전자광학 장비 등)에 대한 의존도가 높아짐 [방위산업 구조의 변화] <새로운 생산 기법과 혁신기술의 등장, 신규 기업의 진입이 맞물리면서 방위산업 구조 전반의 변화가 본격화 - 방위산업의 기반을 전시체제에 맞게 재구성 - 기업에게는 신속하고 차별화된 대응전략이 요구됨 <기술혁신을 통해 축적된 기술은 민간 산업의 경쟁력 제고와 생활 수준 향상에도 기여> 결국, 방위산업은 국가 안보와 경제를 동시에 뒷받침하는 전략산업으로 자리잡고 있으며, 국가 전략의 핵심 축으로 기능하고 있음
글로벌 국방비 지출 규모와 대한민국의 위치 전세계 국방비 지출, 지속적으로 증가 -지리적·정치적·경제적·종교적 요인이 복합적으로 작용하면서 세계 곳곳에서 분쟁과 내전 발생 -이에 따라 자국 안보에 대한 경각심이 높아지며 국방비 지출은 전 세계적으로 확대되는 추세를 보이고 있음 2024년 글로벌 국방비 지출 규모 약 2조 7,180억 달러(전년대비 9.4% 증가) 권역별 국방비 지출 규모 순위 1위: 아메리카 1조 1,000억 달러(40.5%) 2위: 유럽 6,930억 달러(25.5%) 3위: 아시아·오세아니아 6,290억 달러(23.2%) 대한민국의 위치는? 2024년 국가별 국방비 지출은 미국(9,970억 달러)이 전체의 37%로 가장 많았으며, 중국(3,140억 달러), 러시아(1,490억 달러)가 뒤를 이었음 대한민국은 476억 달러로 세계 11위를 기록하며 방위산업 성장 기반을 갖춘 국가로 분류됨 즉, 세계 각국은 국방비 확대를 통해 안보와 방위산업 경쟁력을 동시에 강화하고 있음
세계 100대 방산기업의 구성과 무기 수출 비중 미국 중심의 글로벌 방산기업 구조 국제적 안보 불안으로 방위력 강화가 중요해지면서, 국방비 증가는 방위산업 생태계 전반의 변화를 이끌고 있음 2024년 세계 100대 방산기업은 록히드마틴, RTX, 노스롭그루먼, 보잉 등 미국 기업이 상위권을 유지하고 있으며, 영국의 BAE 시스템스도 상위 그룹에 포함됨 <성장세를 보이는 한국 방산기업> 세계 100대 방산기업의 2024년 매출은 총 6,792억 달러로 전년 대비 5.9% 증가했음 한화그룹(21위), LIG넥스원(60위), 한국항공우주산업(70위), 현대로템(80위), 등 국내 방산 4사의 매출은 31% 이상 증가하며 성장세를 이어가고 있음 <글로벌 무기 수출 비중> 2020~2024년 누적 무기 수출은 미국(43%)이 1위를 차지했으며, 프랑스(9.6%), 러시아(7.8%), 중국(5.9%), 독일(5.6%)이 뒤를 이었음 대한민국은 2.2%로 세계 10위를 기록하며 글로벌 방산시장 내 입지를 확대하고 있음 <핵심 POINT> 미국이 글로벌 방산시장을 주도하는 가운데, 한국 방산기업도 높은 성장세를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 확대하고 있음.
글로벌 방위산업 시장과 투자 규모 <시장규모 전망> 지정학적 갈등, 안보 불확실성, 첨단기술 융합이 가속화 되면서 글로벌 방산시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망 4,734억 달러, 6,821억 달러 (2024년 -> 2029년) 연평균 성장률 7.7% 전망 <AI 방산시장 성장> AI 기반 방산시장도 빠르게 확대되고 있음 전장 정보 분석, 자율무기체계, 사이버보안, 위성,센서 분야에서 AI 활용 확대 8억 8천만 달러, 20억 5천만 달러 (2025년 -> 2029년) 연평균 성장률 23.5% 전망 <VC 투자 확대> • PitchBook에 따르면 2025년 상반기 기준 누적 투자 규모는 284억 달러, 총 361건의 거래를 기록 • 2025년 전체 투자 규모는 2024년 (379억 달러)을 넘어설 것으로 전망 특히, 민간 스타트업 중심으로 방산시장 구조가 변화하고 있음 AI 기술과 민간 투자가 확대되며 글로벌 방위산업은 새로운 성장 국면을맞이하고 있음
주요국 방산 정책 방산 스타트업 육성 정책 주요 국가의 방산 스타트업 정책 방향과 대표 사례 <미국> -주요 내용 예산·산업·기술을 연계한 통합형 방산 전략 추진 민간 혁신기술이 군 수요로 빠르게 연결되도록 제도화 국방부 산하 DIU는 스타트업의 혁신솔루션을 국방기술에 적용하는 중개 역할 수행 CIA 산하 인큐텔은 민간 스타트업의 기술을 조기에 정보·국방 영역으로 이전하는 역할 수행 -대표 사례 팔란티어(AI 기반 빅테이터 분석) 안두릴(AI 기반 자율무기체계) <유럽> -주요 내용 자주국방 역량을 강화하는 전략 추진 방위장비 공동 조달 비중 확대 정책·펀드·투자를 연계한 다층 구조의 방산 스타트업 정책 AI 기반 자율 드론과 감시·정찰 기술을 중심으로 자율성과 회복력을 강화하는 방향으로 재편 -대표 사례 헬싱(국방 AI) 테케버(AI 기반 감시·정찰 드론) <이스라엘> -주요 내용 전주기 민군 융합 모델 탈피오드 제도를 통해 핵심 인재들이 전역 후 창업과 기술이전으로 이어지는 구조 형성 정부 주도 VC와 보조금 프로그램을 통해 전시 상황 속에서도 투자 지속 -대표 사례 켈라(디지털 전장 플랫폼) XTEND(AI 전술 드론·로봇) <중국> -주요 내용 군민융합정책 추진 제한적 개방을 통한 기술 내재화 및 국산화 동시 추진 내수 중심의 방위산업 생태계를 통한 차세대 전장 대비 역량 강화 국영 방산기업이 핵심 무기 체계 개발 민간 및 비전통적 업체는 일부 프로젝트에 참여하는 방식 -대표 사례 쓰촨텅던(중대형 무인기) 주해자연(헬리콥터 무인기) 주요국은 AI, 민군 융합, 스타트업 육성을 중심으로 자국 환경에 맞는 방위산업 전략을 추진하며 글로벌 경쟁력을 강화하고 있음
결론 및 시사점 <우리나라 방산의 강점> 우리나라 방위산업은 분단과 안보 위협 속에서 발전해 왔으며, 글로벌 무기 수요 증가에 힘입어 성장세를 이어가고 있음 또한 실정에서 검증된 성능, 낮은 유지보수 비용, 빠른 부품 공급과 납기를 강점으로 글로벌 경쟁력을 확보 하고 있음 <앞으로의 과제> 대기업 중심의 성장 구조와 수출 시장 집중, 첨단 무기체계 수출의 한계는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있음 이에 따라 AI 기반 유·무인 복합 전투체계와 항공우주 분야 등 핵심 전력 확보가 요구 되고 있음 <방위산업 4대 강국 도약을 위한 정책방향> 글로벌 국방 지출은 2024년 약 2.7조 달러를 기록했으며, 글로벌 방산시장도 2029년 까지 연평균 7.7% 성장할 것으로 전망 방위산업을 국가 핵심 산업으로 육성 하기 위해서는 지속적인 정책 지원과 R&D 투자가 필요 한국 방위산업의 지속적인 성장을 위해서는 첨단기술 경쟁력 확보화 정책적 지원이 뒷받침 되어야 함 자세한 내용이 궁금하시다면 KISED STARTUP INSIGHTS vol.7를 확인해보세요! (QR code)

KISED STARTUP INSIGHTS VOL.7


탈세계화와 안보 불안 속에서 재편되는

글로벌 방위산업 동향


ABCDEF 전략산업 ‘D(Defense)’

미래 산업 경쟁력을 이끄는 글로벌 방위산업


국가 안보를 넘어 첨단기술 혁신과 산업 경쟁력을

견인하는 방위산업의 전략적 가치와 글로벌 동향

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