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  • 글로벌 제조업 패권 경쟁과 주요국 제조 정책 동향

  • 최초작성일  2026-08-28 최종수정일  2026-08-28 조회수 68
KISED STARTUP INSIGHTS VOL.8 글로벌 제조업 패권 경쟁과 주요국 제조 정책 동향 ABCDEF 전략산업 ‘F(Factory)’ 미래 산업 경쟁력을 이끄는 글로벌 제조업 기술패권 경쟁과 공급망 재편 속에서 새롭게 변화하는 글로벌 제조업의 흐름
기술패권 경쟁에 따른 글로벌 공급망 재구성 <기술패권 경쟁이 바꾼 글로벌 공급망> ■ 미·중 기술패권 경쟁이 심하되면서 미국 중심의 기존 구조가 변화 ■ 글로벌 공급망이 ‘효율성 & 비용 중심’ -> ‘안정성 & 자국중심’으로 재편되고 있음 ■ 이에 따라, 디리스킹(Derisking), 전략적 탈동조화(Decoupling) 논의도 본격화 <미국 vs 중국> 미국 - 수출통제, 투자심사와 동맹국 공급망 연대 강화 - 반도체과학법, 인플레이션 감축법 등을 통해 자국 제조 역량 복원에 총력 중국 - 기술 자립을 국가 생존 과제로 설정 - 반도체 · 항공우주 · 인공지능 분야 자급화에 천문학적 자원 투입 <제조업 경쟁의 중심 변화> ■ 비용 경쟁력과 산업정책, 공급망 내 역할 강화 등을 기반으로 중국이 제조업 중심지로 부상 (기존 제조 강국인 독일, 미국 비중 축소) ■ 이러한 변화는 단순한 생산 입지 이동을 넘어 기술 경쟁력 중심의 산업구조 재편을 반영하는 것으로 해석됨 ■ 제조업은 저성장* 구조 속에서도 안정적인 생산기반을 유지합과 동시에 성장의 중심이 이동하고 있음을 보여줌 * ‘25년 기준 전 세계 총생산량 약 1.9% 증가 핵심 POINT 전세계 주요국 정부는 제조업을 경제 안보의 핵심 인프라로 재정의 하고 자국 제조역량 강화 & 제조 스타트업 생태계 육성 정책을 설계 중
글로벌 제조업 시장 동향 <글로벌 제조업 경쟁력 분석> ◾ 2025년 글로벌 제조업 경쟁력은 독일 1위 · 중국 2위 · 아일랜드 3위 · 한국 4위 · 미국 5위 순으로 나타남 ◾ 한국은 상위권을 유지하고 있으나, 산업 편중과 시장점유율의 한계로 정체 국면에 진입 (특히, 중국의 급격한 경쟁력 상승으로 상대적 위상 약화) ⟶ 향후 첨단 제조·서비스 융합 중심의 산업구조 전환이 핵심 과제로 부상 <글로벌 제조업 시장 분석> ⓵ 2024년 글로벌 제조업은 세계 GDP의 약 20%를 차지하며 전년 대비 2.5% 성장 ⓶ 제조기업의 80% 이상이 전체 예산의 20% 이상을 스마트 제조 분야에 투자할 계획 ⓷ 글로벌 스마트 제조 시장의 규모는 ’25년 3,928억 5천만 달러에서 ‘ 34년 약 9,001억 4천만 달러로 확대될 전망 (연평균 9,65% 성장)
미국 제조업 경기 동향 및 주요 정책 <미국 제조업 경기 동향> ◾ ’26년 2월 미국 제조업 구매관리지수 (PMI) 52.4 기록 ▸ 확장 국면 ◾ 신규 주문은 55.8, 생산은 53.5로 확장세를 유지하는 반면, 고용은 48.8%로 50 미만을 기록 ▸ 고용 불확실성 지속 <첨단 제조업 경쟁력 강화> ◾ 미국은 제조업 부흥과 국제 경쟁력 강화를 위해 첨단 제조업 리더십 확보 전략을 추진해옴 ◾ ‘첨단 제조의 선도’를 비전으로 신기술 제조, 제조 인력 교육, 제조 공급망 역량 확충 등을 목표로 설정1 ◾ Made in America, CHIPS 법, 테크 허브 지정 등을 통해 미국 내 생산·제조 역량과 첨단 제조 생태계 강화 <자국 중심 산업정책 기조 강화> ◾ 고율관세, 리쇼어링, 프렌드쇼어링, 규제완화를 중심으로 글로벌 생산 체계 재편 ◾ 미국 우선주의 통상정책으로 제조업의 투자와 생산성을 높이고 미국 산업•기술 우위 강화 ◾ 핵심 산업에 고율 관세 부과 & 리쇼어링 ▸ 생산기지 미국이전 유도 및 공급망을 자국 중심으로 재편 핵심 POINT 첨단 제조업 육성과 자국 중심 공급망 재편을 통한 미국 제조업 경쟁력 강화!
독일 제조업 경기 동향 및 주요 정책 < 독일 제조업 경기 동향> ◾ 2026년 2월 독일 제조업 PMI 51.6 기록, 확장 국면 진입 ◾ 생산·신규주문 증가세 둔화(최근 7개월 중 가장 낮은 성장률) ◾ 수출 주문의 연속 감소 속에서 내수 중심 제조업 판매 구조 강화 <기술혁신에서 산업 플랫폼화로> ◾ 기술을 실제 산업에 적용하고 생산 체계 전반을 혁신할 수 있는 방법 모색▸인더스트리 4.0 & 플랫폼 인더스트리 4.0 전략 추진 <인더스트리 4.0> 개념: 제조업 디지털 전환 목표: 스마트공장 구축 운영주체: 정부+제조기업+산업협회(BITKOM, VDMA, ZVEI) 핵심추진과제: 인더스트리 4.0 개발·발전 및 적용을 위한 전략 도출 <플랫폼 인더스트리 4.0> 개념: 플랫폼 기반 산업구조 연결 목표: 데이터·플랫폼 생태계 형성 운영주체: 정부+제조기업+IT기업+데이터제공자+서비스개발자 핵심추진과제: ①표준화 ②연구와 혁신 ③네트워크 보안 ③법·제도 개선 ⑤인력 양성 및 교육 독일 제조업 정책은 기술혁신에서 제조 디지털화, 산업 플랫폼화, 국가 전략 산업정책으로 확장되는 단계적 진화 구조 <단계별 독일 첨단기술 전략> 첨단기술 전략(‘06.8.) ▸ 첨단기술전략 2020 (’10.7.) ▸ 신 첨단기술전략(‘14.9.) ▸ 첨단기술전략 2025 (’18.9.) ▸ 하이테크 아젠다 독일(‘25.10.) <첨단기술 선도국가로의 전략> 국가산업전략 2030을 통해 독일·유럽 산업 경쟁력과 기술 주권 확보 추진 하이테크 아젠다 독일을 통해 연구성과 산업 이전·스타트업·규제 완화·민관 협력 확대 추진
중국 제조업 경기 동향 및 주요정책 <중국 제조업 경기 동향> ◾ 2026년 2월 중국 제조업 PMI는 49.0으로 기준치(50) 하회 ◾ 생산·신규주문·고용 등 주요 지표도 전반적으로 하락 ◾ 그럼에도 불구하고 중국은 제조업 경쟁력 강화를 위한 구조 전환을 가속화 <단계적 정책 확장> ⓵ 기술 자립 기반 구축 국가 중장기 과학기술 발전 계획을 통해 R&D 투자 확대와 핵심 제조 기술의 해외 의존도 축소 추진 ⓶ 제조업 고도화 「중국제조 2025」를 통해 정보통신·로봇·신소재 등 10대 전략 산업을 집중 육성 ⓷ 디지털 전환 가속화 산업 인터넷을 기반으로 제조 데이터 활용과 생산설비 간 연결을 강화하고, 제조업의 디지털화·네트워크화·지능화 추진 ⓸ 공급망·내수 경쟁력 강화 ’쌍순환 전략‘을 통해 내수 확대와 독자적인 공급망 구축을 추진하면서 첨단제품의 글로벌 경쟁력 확보 ⓹ 첨단 제조로 전환 ’신형 공업화‘를 중심으로 전기차·배터리·태양광 등 신산업 3종을 전략적으로 육성하며 첨단 산업을 성장 동력으로 전환 ▸글로벌 공급망 재편 과정에서 중요성 부각 요인 핵심 POINT ’저비용 대량생산‘ 중심의 제조업에서 ’기술·데이터·첨단산업‘ 중심의 제조 강국으로 전환
일본 제조업 경기 동향 및 주요 정책 <일본 제조업 경기 동향> ◾ 2026년 2월 일본 제조업 PMI 53.0으로 확장 국면 ◾ 신규주문지수는 55 수준, ◾ 생산지수는 53~54 수준으로 상승하며 수요·생산 회복세 <일본 제조업 정책의 변화> ⓵ 제조기반 보호·기술 계승 모노즈쿠리 기반기술진흥기본법(1999) ▸중소 제조기업 기술 개발지원, 숙련기술 계승, 제조기반 기술 육성 ▸제도적 전환점으로 평가 ⓶ 자동화·생산성 혁신 로봇혁명 이니셔티브(2015) ▸로봇&lot 융합을 통한 제조현장 자동화 및 스마트화 ⓷ 제조업 DX 본격화 디지털청 설립 및 제조업 DX (2021~) ▸ 핵심기술(반도체·AI 등) 보호와 전략물자 공급망 안정성 강화 핵심POINT 일본은 전통 제조역량을 디지털 기술과 결합하고, 첨단기술·공급망 보호까지 확장하며 제조업 경쟁력을 강화
글로벌 제조업 경쟁, 그리고 우리의 과제 <글로벌 제조업 패권 경쟁의 변화> 글로벌 제조업 경쟁은 경제 경쟁을 돔어 국가 안보와 직결된 전략 경쟁으로 전환되고 있음 미국 →자국·동맹국 중심 제조 기반 재편 중국 → 내수 기반 산업 고도화·공급망 자립 독일, 일본→ 첨단 제조 기술·소재·부품 경쟁력 강화 ▸글로벌 제조업은 다변화된 공급망 체계로 재편될 전망 <대한민국의 대응 방향> 공급망 다변화·국내 생산 기반 강화 특정 국가·지역 의존도를 완화하고 핵심 품목 공급망 다변화 추진이 필요 핵심 산업 기술 자립 반도체·AI·에너지·로봇 등 기술 자립도를 높여 산업 주권 확보 필요 고부가가치 제조 경쟁력 강화 글로벌 가치 사슬에서 고부가가치 솔루션을 공급하는 국가로 위상 재정립 필요 <스마트 제조 혁신> 스마트공장 보급을 넘어 AI 기반 자율제조로 이어지는 스마트제조 생태계 조성을 목표로 협력·통합형 제조혁신 정책을 추진 중 향후 글로벌 제조업 경쟁은 규모를 넘어기술·공급망·정책이 결합된 복합 경쟁으로 전개될 전망 ▸ 전략산업 육성과 개방·협력을 병행하는 균형 잡힌 정책 접근 필요! 자세한 내용이 궁금하시다면, KISED STARTUP INSIGHTS vol.8를 확인해보세요! (QR)
KISED STARTUP INSIGHTS VOL.8 글로벌 제조업 패권 경쟁과 주요국 제조 정책 동향 ABCDEF 전략산업 ‘F(Factory)’ 미래 산업 경쟁력을 이끄는 글로벌 제조업 기술패권 경쟁과 공급망 재편 속에서 새롭게 변화하는 글로벌 제조업의 흐름
기술패권 경쟁에 따른 글로벌 공급망 재구성 <기술패권 경쟁이 바꾼 글로벌 공급망> ■ 미·중 기술패권 경쟁이 심하되면서 미국 중심의 기존 구조가 변화 ■ 글로벌 공급망이 ‘효율성 & 비용 중심’ -> ‘안정성 & 자국중심’으로 재편되고 있음 ■ 이에 따라, 디리스킹(Derisking), 전략적 탈동조화(Decoupling) 논의도 본격화 <미국 vs 중국> 미국 - 수출통제, 투자심사와 동맹국 공급망 연대 강화 - 반도체과학법, 인플레이션 감축법 등을 통해 자국 제조 역량 복원에 총력 중국 - 기술 자립을 국가 생존 과제로 설정 - 반도체 · 항공우주 · 인공지능 분야 자급화에 천문학적 자원 투입 <제조업 경쟁의 중심 변화> ■ 비용 경쟁력과 산업정책, 공급망 내 역할 강화 등을 기반으로 중국이 제조업 중심지로 부상 (기존 제조 강국인 독일, 미국 비중 축소) ■ 이러한 변화는 단순한 생산 입지 이동을 넘어 기술 경쟁력 중심의 산업구조 재편을 반영하는 것으로 해석됨 ■ 제조업은 저성장* 구조 속에서도 안정적인 생산기반을 유지합과 동시에 성장의 중심이 이동하고 있음을 보여줌 * ‘25년 기준 전 세계 총생산량 약 1.9% 증가 핵심 POINT 전세계 주요국 정부는 제조업을 경제 안보의 핵심 인프라로 재정의 하고 자국 제조역량 강화 & 제조 스타트업 생태계 육성 정책을 설계 중
글로벌 제조업 시장 동향 <글로벌 제조업 경쟁력 분석> ◾ 2025년 글로벌 제조업 경쟁력은 독일 1위 · 중국 2위 · 아일랜드 3위 · 한국 4위 · 미국 5위 순으로 나타남 ◾ 한국은 상위권을 유지하고 있으나, 산업 편중과 시장점유율의 한계로 정체 국면에 진입 (특히, 중국의 급격한 경쟁력 상승으로 상대적 위상 약화) ⟶ 향후 첨단 제조·서비스 융합 중심의 산업구조 전환이 핵심 과제로 부상 <글로벌 제조업 시장 분석> ⓵ 2024년 글로벌 제조업은 세계 GDP의 약 20%를 차지하며 전년 대비 2.5% 성장 ⓶ 제조기업의 80% 이상이 전체 예산의 20% 이상을 스마트 제조 분야에 투자할 계획 ⓷ 글로벌 스마트 제조 시장의 규모는 ’25년 3,928억 5천만 달러에서 ‘ 34년 약 9,001억 4천만 달러로 확대될 전망 (연평균 9,65% 성장)
미국 제조업 경기 동향 및 주요 정책 <미국 제조업 경기 동향> ◾ ’26년 2월 미국 제조업 구매관리지수 (PMI) 52.4 기록 ▸ 확장 국면 ◾ 신규 주문은 55.8, 생산은 53.5로 확장세를 유지하는 반면, 고용은 48.8%로 50 미만을 기록 ▸ 고용 불확실성 지속 <첨단 제조업 경쟁력 강화> ◾ 미국은 제조업 부흥과 국제 경쟁력 강화를 위해 첨단 제조업 리더십 확보 전략을 추진해옴 ◾ ‘첨단 제조의 선도’를 비전으로 신기술 제조, 제조 인력 교육, 제조 공급망 역량 확충 등을 목표로 설정1 ◾ Made in America, CHIPS 법, 테크 허브 지정 등을 통해 미국 내 생산·제조 역량과 첨단 제조 생태계 강화 <자국 중심 산업정책 기조 강화> ◾ 고율관세, 리쇼어링, 프렌드쇼어링, 규제완화를 중심으로 글로벌 생산 체계 재편 ◾ 미국 우선주의 통상정책으로 제조업의 투자와 생산성을 높이고 미국 산업•기술 우위 강화 ◾ 핵심 산업에 고율 관세 부과 & 리쇼어링 ▸ 생산기지 미국이전 유도 및 공급망을 자국 중심으로 재편 핵심 POINT 첨단 제조업 육성과 자국 중심 공급망 재편을 통한 미국 제조업 경쟁력 강화!
독일 제조업 경기 동향 및 주요 정책 < 독일 제조업 경기 동향> ◾ 2026년 2월 독일 제조업 PMI 51.6 기록, 확장 국면 진입 ◾ 생산·신규주문 증가세 둔화(최근 7개월 중 가장 낮은 성장률) ◾ 수출 주문의 연속 감소 속에서 내수 중심 제조업 판매 구조 강화 <기술혁신에서 산업 플랫폼화로> ◾ 기술을 실제 산업에 적용하고 생산 체계 전반을 혁신할 수 있는 방법 모색▸인더스트리 4.0 & 플랫폼 인더스트리 4.0 전략 추진 <인더스트리 4.0> 개념: 제조업 디지털 전환 목표: 스마트공장 구축 운영주체: 정부+제조기업+산업협회(BITKOM, VDMA, ZVEI) 핵심추진과제: 인더스트리 4.0 개발·발전 및 적용을 위한 전략 도출 <플랫폼 인더스트리 4.0> 개념: 플랫폼 기반 산업구조 연결 목표: 데이터·플랫폼 생태계 형성 운영주체: 정부+제조기업+IT기업+데이터제공자+서비스개발자 핵심추진과제: ①표준화 ②연구와 혁신 ③네트워크 보안 ③법·제도 개선 ⑤인력 양성 및 교육 독일 제조업 정책은 기술혁신에서 제조 디지털화, 산업 플랫폼화, 국가 전략 산업정책으로 확장되는 단계적 진화 구조 <단계별 독일 첨단기술 전략> 첨단기술 전략(‘06.8.) ▸ 첨단기술전략 2020 (’10.7.) ▸ 신 첨단기술전략(‘14.9.) ▸ 첨단기술전략 2025 (’18.9.) ▸ 하이테크 아젠다 독일(‘25.10.) <첨단기술 선도국가로의 전략> 국가산업전략 2030을 통해 독일·유럽 산업 경쟁력과 기술 주권 확보 추진 하이테크 아젠다 독일을 통해 연구성과 산업 이전·스타트업·규제 완화·민관 협력 확대 추진
중국 제조업 경기 동향 및 주요정책 <중국 제조업 경기 동향> ◾ 2026년 2월 중국 제조업 PMI는 49.0으로 기준치(50) 하회 ◾ 생산·신규주문·고용 등 주요 지표도 전반적으로 하락 ◾ 그럼에도 불구하고 중국은 제조업 경쟁력 강화를 위한 구조 전환을 가속화 <단계적 정책 확장> ⓵ 기술 자립 기반 구축 국가 중장기 과학기술 발전 계획을 통해 R&D 투자 확대와 핵심 제조 기술의 해외 의존도 축소 추진 ⓶ 제조업 고도화 「중국제조 2025」를 통해 정보통신·로봇·신소재 등 10대 전략 산업을 집중 육성 ⓷ 디지털 전환 가속화 산업 인터넷을 기반으로 제조 데이터 활용과 생산설비 간 연결을 강화하고, 제조업의 디지털화·네트워크화·지능화 추진 ⓸ 공급망·내수 경쟁력 강화 ’쌍순환 전략‘을 통해 내수 확대와 독자적인 공급망 구축을 추진하면서 첨단제품의 글로벌 경쟁력 확보 ⓹ 첨단 제조로 전환 ’신형 공업화‘를 중심으로 전기차·배터리·태양광 등 신산업 3종을 전략적으로 육성하며 첨단 산업을 성장 동력으로 전환 ▸글로벌 공급망 재편 과정에서 중요성 부각 요인 핵심 POINT ’저비용 대량생산‘ 중심의 제조업에서 ’기술·데이터·첨단산업‘ 중심의 제조 강국으로 전환
일본 제조업 경기 동향 및 주요 정책 <일본 제조업 경기 동향> ◾ 2026년 2월 일본 제조업 PMI 53.0으로 확장 국면 ◾ 신규주문지수는 55 수준, ◾ 생산지수는 53~54 수준으로 상승하며 수요·생산 회복세 <일본 제조업 정책의 변화> ⓵ 제조기반 보호·기술 계승 모노즈쿠리 기반기술진흥기본법(1999) ▸중소 제조기업 기술 개발지원, 숙련기술 계승, 제조기반 기술 육성 ▸제도적 전환점으로 평가 ⓶ 자동화·생산성 혁신 로봇혁명 이니셔티브(2015) ▸로봇&lot 융합을 통한 제조현장 자동화 및 스마트화 ⓷ 제조업 DX 본격화 디지털청 설립 및 제조업 DX (2021~) ▸ 핵심기술(반도체·AI 등) 보호와 전략물자 공급망 안정성 강화 핵심POINT 일본은 전통 제조역량을 디지털 기술과 결합하고, 첨단기술·공급망 보호까지 확장하며 제조업 경쟁력을 강화
글로벌 제조업 경쟁, 그리고 우리의 과제 <글로벌 제조업 패권 경쟁의 변화> 글로벌 제조업 경쟁은 경제 경쟁을 돔어 국가 안보와 직결된 전략 경쟁으로 전환되고 있음 미국 →자국·동맹국 중심 제조 기반 재편 중국 → 내수 기반 산업 고도화·공급망 자립 독일, 일본→ 첨단 제조 기술·소재·부품 경쟁력 강화 ▸글로벌 제조업은 다변화된 공급망 체계로 재편될 전망 <대한민국의 대응 방향> 공급망 다변화·국내 생산 기반 강화 특정 국가·지역 의존도를 완화하고 핵심 품목 공급망 다변화 추진이 필요 핵심 산업 기술 자립 반도체·AI·에너지·로봇 등 기술 자립도를 높여 산업 주권 확보 필요 고부가가치 제조 경쟁력 강화 글로벌 가치 사슬에서 고부가가치 솔루션을 공급하는 국가로 위상 재정립 필요 <스마트 제조 혁신> 스마트공장 보급을 넘어 AI 기반 자율제조로 이어지는 스마트제조 생태계 조성을 목표로 협력·통합형 제조혁신 정책을 추진 중 향후 글로벌 제조업 경쟁은 규모를 넘어기술·공급망·정책이 결합된 복합 경쟁으로 전개될 전망 ▸ 전략산업 육성과 개방·협력을 병행하는 균형 잡힌 정책 접근 필요! 자세한 내용이 궁금하시다면, KISED STARTUP INSIGHTS vol.8를 확인해보세요! (QR)

KISED STARTUP INSIGHTS VOL.8


글로벌 제조업 패권 경쟁과 주요국 제조 정책 동향



ABCDEF 전략산업 ‘F(Factory)’


미래 산업 경쟁력을 이끄는 글로벌 제조업


기술패권 경쟁과 공급망 재편 속에서 새롭게 변화하는 글로벌

제조업의 흐름

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