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  • 벤처투자 폭풍성장 사상 첫 5조원 돌파

  • 최초작성일  2021-11-02 최종수정일  2023-10-31 조회수 1,775
벤처투자 폭풍성장 사상 첫 5조원 돌파 `21년 3분기 벤처투자 및 펀드결성 동향 중소벤처기업부

중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 올해 3분기 누적 벤처투자와 벤처펀드 결성 실적을 집계한 결과,
벤처투자는 역대 최초 5조원을 돌파한 5조 2,593억원, 벤처펀드 결성은 5조 1,305억원으로 파악됐다고 밝혔습니다.

벤처투자 동향

3분기 벤처투자 동향 총괄 / 3분기 누적 5조 2,593억원(작년 3분기 누적 대비 + 2조 3,668억원, +81.8%), 역대 최초 5조원 돌파 / 3분기 누적 투자건수와 피투자기업 수는 각각 3,855건, 1,791개사로 각각 역대 3분기 누적 최다 실적 기록 -올 3분기 누적 기준 건당/기업당 벤처투자액 각각 13.6억원, 29.4억원 기록, 작년·재작년 수준 모두 상회 `17~`21년 3분기 누적 후속투자 현황(단위:억원) 17년 17,314 18년 25,749 19년 31,189 20년 28,925 21년 52,593 최근 5년간 3Q 누적 투자건수, 피투자 기업 수(표)

(1) 총괄 : 3분기 누적 5조 2,593억원(작년 3분기 누적 대비 +2조 3,668억원, +81.8%), 역대 최초 5조원 돌파

’21년 3분기 누적 벤처투자는 전년동기 대비 약 81.8% 증가(+2조 3,668억원)한 5조 2,593억원으로, 역대 최초로 5조원 실적을 돌파했습니다.

코로나 위기로 어려움을 겪던 작년 3분기에는 누적 벤처투자 실적(2조 8,925억원)이 재작년 같은 기간(3조 1,189억원)보다 약 2,000억원 가량 감소했으나,
올해는 작년뿐만 아니라 코로나 직전 시기였던 재작년과 비교해도 2조원 이상 벤처투자가 늘었습니다.

3분기 누적 투자건수와 피투자기업 수는 각각 3,855건, 1,791개사로 파악되면서 각각 역대 3분기 누적 최다 실적을 기록했습니다.

작년 3분기 누적 기준 건당/기업당 벤처투자액(10.4억원, 20.3억원) 모두 재작년 수준(11.4억원, 25.6억원)보다 감소했으나,
올해 3분기엔 각각 13.6억원, 29.4억원을 기록하면서 작년, 재작년 수준을 모두 상회했습니다.

<최근 5년 3Q 누적 벤처투자 실적 (억원)> 17년 9월 누적 17,314 연간 23,803 18년 9월 누적 25,749 연간 34,249 19년 9월 누적 31,189 연간 42,777 20년 9월 누적 28,925 연간 43,045 21년 9월 누적 52,593
[ ’17 ~ ’21년 3분기 누적 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %, 건, 개) ]

구분/`17년/`18년/`19년/`20년/`21년/ 3분기 누적-투자금액/17,314/25,749/31,189/28,925/52,593/전년대비-증감/-/+8,435/+5,440/△2,264/+23,668/전년대비-증감률/-/+48.7/+21.1/△7.3/+81.8/투자 건수/1,703/2,266/2,744/2,780/3,855/건당 투자/10.2/11.4/11.4/10.4/13.6/피투자기업 수/931/1,039/1,219/1,428/1,791/기업당 투자/18.6/24.8/25.6/20.3/29.4

3분기 벤처투자 동향 분기 / 올해 3분기 벤처투자는 2조 678억원 기록 단일 분기 최초 2조원대 기록, 분기 역대 최대 실적 / `19,`20년,`21년 1~3분기 벤처투자 현황 (단위:억원, %) 구분/`19년/`20년/`21년/증감/증감률/1분기/7,789/7,732/13,119/+5,387/+69.7/2분기/12,154/8,821/18,796/+9,975/+113.1/3분기/11,246/12,372/20,678/+8,306/+67.1/누적/31,189/28,925/52,593/23,668/+81.8

(2) 분기 : 올해 3분기 벤처투자는 2조 678억원 기록→ 단일 분기 최초 2조원대 기록이자, 분기 역대 최대 실적

올해 3분기 벤처투자 실적은 2조 678억원으로 집계됐습니다.
이는 단일 분기로만 보면 사상 최초 2조원을 돌파한 실적일 뿐만 아니라, 분기 역대 최대 실적입니다.

※ 참고 : 지난 역대 최대 분기실적은 ‘21년 2분기 1조 8,796억원

3분기 벤처투자 동향 업종 / 상위 3개 업종 ICT서비스, 바이오·의료, 유통·서비스 분야 3분기 누적 기준 1조원 돌파 / -상위 3개 업종의 벤처투자 합계는 전체 벤처투자(5조 2,593억원)의 약 73%(약 3.8조원)에 해당 -상위 3개 업종의 투자 증가(1조 8,207억원)는 전체 벤처투자 증가(2조 3,668억원)의 약 77% 차지 / 업종별 `20년, `21년 3분기 누적 벤처투자 현황(단위:억원, %) 업종/`20.3Q 누적/`21.3Q 누적/증가/증가률/ICT서비스/7,789/15,497/+8,114/+109.9/유통·서비스/5,063/10,857/+5,794/+114.4/바이오·의료/7,733/12,032/+4,299/+55.6/전기·기계·장비/1,912/3,818/+1,906/+99.7/ICT제조/1,198/2,382/+1,184/+98.8 / 업종/`20.3Q 누적/`21.3Q 누적/증가/증가률/게임/708/1,506/+798/+112.7/기타/1,772/2,495/+723/+40.8/영상·공연·음잔/1,851/2,451/+600/+32.4/화학·소재/1,305/1,555/+250/+19.2

(3) 업종 : ICT서비스, 바이오·의료, 유통·서비스 모두 1조원 돌파

벤처투자 상위 3개 업종들은 여전히 ICT서비스, 바이오·의료, 유통·서비스 업종으로 3분기 누적 기준 모두 1조원을 돌파했습니다.

위 상위 3개 업종들의 벤처투자 합계는 전체 벤처투자(5조 2,593억원)의 약 73%에 해당하는 약 3.8조원에 달했습니다.

<업종별 투자(`21.3Q 누적, 억원)> ICT서비스 15,497 바이오·의료 12,032 유통·서비스 10,857 전기·기계·장비 3,818 기타 2,495 영상·공연·음반 2,451 ICT제조 2,382 화학·소재 1,555 게임 1,506

또한, 이들 3개 업종의 투자 증가(1조 8,207억원)는 전체 벤처투자 증가(2조 3,668억원)의 약 77%를 차지했습니다.

한편, 작년 대비 세 자릿수 증가율을 보인 업종은 ICT서비스(+109.9%), 유통·서비스(+114.4%), 게임(+112.7%) 3개 업종으로 나타났습니다.

3분기 벤처투자 동향 비대면 분야 / 비대면 분야 기업 3분기 누적 벤처투자는 작년(1조 3,535억원)보다 약 2배 늘어난 2조 6,860억원으로 집계 / -올해 비대면 분야 벤처투자 비중 전체 중 절반 이상(51.1%) 차지 -피투자기업 수는 작년 3분기 기준 691개사에서 약 25% 늘어난 864개사 / `19,`20,`21년 비대면 분야 3분기 누적 벤처투자 현황(단위:억원, 개) 19년 전체 벤처투자 31,189 비대면 분야 13,266 20년 전체 벤처투자 28,925 비대면 분야 13,535 21년 전체 벤처투자 52,593 비대면 분야 26,860 19년 전체 피투자기업 수 1,219 비대면 분야 516 20년 전체 피투자기업 수 1,428 비대면 분야 691 21년 전체 피투자기업 수 1,791 비대면 분야 864

(4) 비대면 분야 : 전체 벤처투자 중 비대면 분야가 절반 이상 차지

※ 비대면 분야 : 정보통신기술, 인공지능 또는 빅데이터 기술 등을 활용하여 제품 또는 서비스의 전달을 비대면화해
경영 효율화 또는 이용자의 편의성을 제고하는 분야(7대 분류 : 스마트헬스케어, 교육, 스마트BIZ&금융, 생활소비, 엔터, 물류·유통, 기반기술)

비대면 분야 기업 3분기 누적 벤처투자는 작년(1조 3,535억원)보다 약 2배 가까이(+98.4%, +1조 3,325억원) 늘어난 2조 6,860억원으로 집계됐습니다.

또한, ‘19년부터 비대면 분야 벤처투자 비중은 꾸준히 늘면서 올해는 전체 중 절반 이상(51.1%)을 차지한 것으로 나타났습니다.

피투자기업 수는 작년 3분기 기준 691개사에서 약 25%(+173개사) 늘어난 864개사로 확인됐습니다.

[ ’19, ’20, ’21년 비대면 분야 3분기 누적 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %, 개) ]

구분/`19.3Q 누적/`20.3Q 누적/`21.3Q 누적/`20년 대비 증감/증감률/전체 벤처투자(A)/31,189/28,925/52,593/+23,668/+81.8/비대면 분야(B)/13,266/13,535/26,860/+13,325/+98.4/비중(B/A×100)/42.5/46.8/51.1/+4.3%p//전체 피투자기업 수(A)/1,219/1,428/1,791/+363/+25.4/비대면 분야(B)/516/691/864/+173/+25.0/비중(B/A×100)/42.3/48.4/48.2/△0.2%p//

3분기 벤처투자 동향 업력 / 중기 기업들의 벤처투자가 작년 3분기 누적 대비 2배 이상 늘면서 전체 대비 비중이 7.7%p 증가 / -업력 3년 이하의 창업초기 기업의 경우, 작년 3분기 누적 대비 2,578억원(+27.6%) 증가 -업력 중·후기 기업들에 대한 벤처투자가 큰 폭으로 늘면서 전체 대비 비중 약 9.6%p 감소 / `20,`21년 3분기 업력별 누적 벤처투자 현황 (단위:억원, %) 구분/`20.3Q 누적-금액-비중/`21.3Q 누적/금액-증감(률)/비중-증감(률)/초기(업력 3년 이하)/9,346-32.3/11,924-+2,578(+27.6)/22.7-△9.6%p/중기(업력 3~7년 이하)/11,156-38.6/24,368-+13,212(+118.4)/46.3-+7.7%p/후기(업력 7년 초과)/8,423-29.1/16,301-+7,878(+93.5)/31.0-1.9%p/합계/28,925-100.0/52,593-+23,668(+81.8)-100.0

(5) 업력 : 중기 기업들의 벤처투자가 작년 3분기 누적 대비 2배 이상 늘면서 전체 대비 비중이 7.7%p 증가

모든 업력의 3분기 누적 벤처투자 실적이 작년 동기 대비 모두 늘어난 가운데 업력 중기 기업에 대한 벤처투자는 약 2.2배 가까이 늘었습니다.

이처럼 업력 중기 기업들의 벤처투자가 크게 늘면서 전체 대비 비중도 약 7.7%p 높아진 46.3%를 기록했습니다.

업력 3년 이하의 창업초기 기업들의 경우, 작년 3분기 누적 대비 2,578억원(+27.6%) 늘었지만,
업력 중·후기 기업들에 대한 벤처투자가 큰 폭으로 늘면서 전체 대비 비중은 약 9.6%p 감소했습니다.

3분기 벤처투자 동향 후속투자 및 대형투자 / 올해 3분기 누적 후속투자 실적은 최근 5년간 꾸준히 늘면서 `21년도에 가장 높은 약 72.2% 차지 대형투자의 경우 100억원 이상 투자 유치기업 수 최초 100개 돌파 / -3분기 누적 벤처투자 받은 기업 중 100억원 이상 투자 유치 기업 수 104개사 -기업당 평균 벤처투자도 역대 가장 많은 약 190.6억원으로 파악 / `17~`21년 3분기 누적 후속투자 현황(단위: 억원) 17년 9,260 18년 15,861 18년 20,899 20년 19,975 21년 37,952 100억원 이상 투자유치 기업 수 17년 연간 29 9월 누적 19 18년 연간 54 9월 누적 44 19년 연간 70 9월 누적 50 20년 연간 75 9월 누적 52 21년 연간 104 9월 누적 104

(6) 후속투자 : 최근 5년간 꾸준히 늘면서 ’21년도에 가장 높은 72.2%

올해 3분기 누적 후속투자 실적은 3조 7,952억원으로, 후속투자 비중은 ‘17년도 약 54% 수준에서 매년 꾸준히 늘면서 ‘21년도에 가장 높은 약 72.2%를 차지했습니다.

[ ’17년~’21년 3분기 누적 후속투자 현황 (단위 : 억원, %) ]

구분/`17.3Q 누적/`18.3Q 누적/`19.3Q 누적/`20.3Q 누적/`21.3Q 누적/ 투자 금액/전체/17,314/25,749/31,189/28,925/52,593/후속/9,260/15,861/20,899/19,975/37,952/비중/53.5/61.6/67.0/69.1/72.2

(7) 대형투자 : 100억원 이상 투자 유치기업 수는 최초 100개 돌파, 작년 3분기 누적(52개사) 대비 2배 많은 104개사로 확인

3분기 누적 벤처투자를 받은 기업들 중 100억원 이상 투자를 유치한 기업들은 작년 3분기 누적 기준 52개사보다 2배 많은 104개사로 확인됐습니다.

100억원 이상 벤처투자를 유치한 기업이 100개를 넘어선 건 최초로, 기업당 평균 벤처투자도 역대 가장 많은 약 190.6억원으로 파악됐습니다.

[ ’17 ~ ’21년 3분기 누적 100억원 이상 벤처투자 유치현황 (단위 : 개, 억원) ]

구분/`17.3Q 누적/`18.3Q 누적/`19.3Q 누적/`20.3Q 누적/`21.3Q 누적/전체 피투자기업 수/931/1,039/1,219/1,428/1,791/100억원 이상/19/44/50/52/104/금액/3,004/6,839/7,777/19,818/기업당 투자액/158.1/155.4/184.4/149.6/190.6

벤처펀드 결성 동향

3분기 벤처펀드 결성 동향 총괄 / 3분기 누적 벤처펀드 결성 5조 1,305억원 `20년말 벤처펀드 결성 실적의 약 80% 수준 / -작년까지 천억 단위 수준의 증가세를 보인 반면 올해는 작년 대비 조 단위 증가 폭(+2조 1,255억원) 기록 → 벤처펀드 결성 증가 속도가 빨라지고 있음 / 최근 5년간 3Q 누적 벤처펀드 결성(단위: 억원) 17년 9월 누적 23,519 연간 45,881 18년 9월 누적 21,669 연간 48,470 19년 9월 누적 24,934 연간 42,433 20년 9월 누적 30,050 연간 65,676 21년 9월 누적 51,305

(1)총괄 : 3분기 누적 벤처펀드 결성 5조 1,305억원, ’20년말 벤처펀드 결성 실적(’20년말 6조 5,676억원)의 약 80% 수준

‘21년 3분기 누적 벤처펀드 결성실적은 작년 3분기 누적 대비 약 2조원 이상 늘어난 5조 1,305억원을 기록했습니다.

이는 역대 최대 벤처펀드 결성실적을 기록한 작년말 실적(6조 5,676억원)의 약 80% 수준입니다.

그간 3분기 누적 벤처펀드 결성은 ’18년도부터 ’20년도까지 천억 단위 수준의 증가세(+3,265억원, +5,116억원)를 보여온 반면,
올해는 작년 대비 조 단위 증가 폭(+2조 1,255억원)을 기록하면서 벤처펀드 결성 증가 속도가 어느 때보다도 빠른 것으로 보여집니다.

[ ’17년 ~ ’21년 3분기 누적 펀드결성 현황 (단위 : 억원, %, 개) ]

구분/`17년/`18년/`19년/`20년/`21년/3분기 누적/결성금액/23,519/21,669/24,934/30,050/51,305/전년대비/증감-증감률/---/△1,850-△7.9/+3,265-+15.1/+5,116-+20.5/+21,255-+70.7/결성조합 수/100/85/110/166/268

3분기 벤처펀드 결성 동향 분기 / 올해 3분기 벤처펀드는 2조 3,592억원 결성 → 역대 3분기 중 최초 2조원대 실적 / `19,`20년,`21년 1~3분기 벤처펀드 결성 현황(단위 : 억원,%) 구분/`19년/`20년/`21년/증감/증감률/1분기/6,605/5,077/15,341/+10,264/+202.2/2분기/7,042/7,318/12,372/+5,054/+69.1/3분기/11,287/17,655/23,592/+5,937/+33.6/누적/24,934/30,050/51,305/+21,255/+70.7

(2) 분기 : 올해 3분기 벤처펀드는 2조 3,592억원 결성 → 역대 3분기 중 최초 2조원대 실적

올해 3분기 벤처펀드 결성실적은 2조 3,592억원으로 집계되면서 지난 역대 3분기 최고 실적인 1조 7,655억원 수준을 넘어섰습니다.

3분기 중 9월달에만 약 1조 2,000억원 가량이 결성되면서 역대 3분기 중 처음으로 2조원을 돌파한 것입니다.

3분기 벤처펀드 결성 동향 출자자 / 민간 출자는 정책금융 대비 2.4배 많은 3조 6,271억원 전체 벤처펀드 결성의 약 70% 이상 차지 / -정책금융 부문 출자의 2/3 이상이 1조 803억원을 출자한 모태펀드 출자→3분기 누적 기준으로는 올해 처음 1조원을 넘김 -벤처펀드 결성에 가장 많이 출자한 민간 출자자는 '일반 법인'→작년 3분기 누적 대비 약 5천억원 이상 늘어난 9,714억원을 출자 -두 번째로 많은 출자를 한 민간 출자자는 8,790억원을 출자한 '개인'

(3) 출자자 : 민간 출자는 정책금융 대비 2.4배 많은 3조 6,271억원으로, 전체 벤처펀드 결성의 약 70% 이상 차지

올해 3분기 누적 벤처펀드 결성 출자는 정책금융 부문이 작년 대비 약 37% 늘어난 1조 5,034억원,
민간 부문은 약 90% 이상 늘어난 3조 6,271억원으로 정책금융보다 2.4배 많은 걸로 파악됐습니다.

정책금융 부문 출자의 3분의 2 이상은 1조 803억원을 출자한 모태펀드 출자로, 3분기 누적 기준으로는 올해 처음 1조원을 넘겼습니다.
이외 산업은행, 정부기금 등이 포함된 기타정책기관이 2,266억원, 성장금융이 1,965억원을 출자한 걸로 파악됐습니다.

민간 출자자 중 벤처펀드 결성에 가장 많이 출자한 민간 출자자는 ‘일반 법인’으로, 작년 3분기 누적 대비 약 5천억원 이상 늘어난 9,714억원을 출자했습니다.

이어 두 번째로 많은 출자를 한 민간 출자자는 8,790억원을 출자한 ‘개인’으로,
작년 3분기 누적 대비 약 3.5배 이상 많아지면서 민간 출자자 중 가장 크게 출자가 늘었습니다.

한편, 민간 출자자 중 ‘연금/공제회’와 ‘기타(단체, 외국인등)’ 부문은 작년 동기 대비 약 3백억원 이상 출자가 감소했습니다.
이는 각각 국민연금공단과 외국인 출자 감소가 주된 요인인 걸로 파악됐습니다.

다만, 벤처투자조합에 대한 외국인 출자는 감소했지만, 모태펀드가 출자하고 해외VC가 직접 운용하는 글로벌펀드는 증가하고 있어
국내 스타트업에 대한 외국인 투자자의 관심은 더 높아졌다고 중기부는 설명했습니다.

[ ’19년, ’20년, ’21년 3분기 누적 벤처펀드 출자 현황 비교 (단위 : 억원, %) ]

구분/`19.3Q 누적/`20.3Q 누적/`21.3Q 누적/증감/증감률/정책금융/모태펀드/5,562/7,680/10,803/+3,123/+40.7/기타정책기관/451/1,914/2,266/+352/+18.4/성장금융/894/1,405/1,965/+560/+39.9/소계/6,907/10,999/15,034/+4,035/+36.7/민간/개인/4,303/2,510/8,790/+6,280/+250.2/법인/3,703/4,131/9,714/+5,583/+135.1/금융기관(산은제외)/은행/880/1,550/1,839/+289/+18.6/보험/300/350/605/+255/+72.9/증권/749/795/942/+147/+18.5/기타금융/1,476/1,443/3,457/+2,014/+139.6/3,405/4,138/6,843/+2,705/+65.4/VC/2,914/3,047/6,395/+3,348/+109.9/연금/공제회/1,190/3,250/2,925/△325/△10.0/기타(기타단체, 외국인)/2,512/1,975/1,604/△371/△18.8/소계/18,027/19,051/36,271/+17,220/+90.4/합계/24,934/30,050/51,305/+21,255/+70.7

올해 벤처투자 실적은 이미 역대 최대실적을 넘어섰고,
9월 말 기준 사상 처음 5조원을 달성한
괄목할만한 성과를 보여주고 있습니다

이 같은 추세라면 6조원 이상이 될 것이 확실시 됩니다
-중소벤처기업부 박용순 벤처혁신정책관-

※ 해당 통계는 중소벤처기업부가 ‘21년 3분기 벤처투자 실적 동향 등을 파악하기 위해 조사 분석한 통계로, 통계법에 따른 국가승인통계가 아님을 밝힙니다.

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